1662年12月。
在周军从德里撤兵后，莫卧儿帝国内部的局势，并没有因为周军撤走而好转。
因为二十万大军的惨败，加上对周国割地赔款，使得奥朗则布的威望遭受巨大打击。
莫卧儿高层贵族，对奥朗则布感到不满，而澳朗则布将赔款转嫁到印度教教徒身上，又进一步引发了宗教矛盾。
在这种情况下，奥朗则布派去联络萨菲王朝和奥斯曼帝国的使者也没取得进展，占据苏拉特的英国人，又乘机挑起事端，让奥朗则布不敢违背合约，只能调集大批粮食送往旁遮普。
吴三桂撤退到旁遮普后，一直没有闲着，一面从西域去接应人口过来，一面大修仓库，准备储存军粮。
时间到1662年底，有近十万汉人，陆续迁移到了周国南京，并备安置下来。
不过，眼下莫卧儿虽将萨特莱杰河以西的土地，割让给了周国，但对于昆南和直隶两省，周国控制力其实十分有限。
此时，在周国南京，临时行宫内。
吴三桂、孙可望、以及从西域赶来参加登基大典的洪承畴，开始商议事情。
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