看到瞬间就没萌宠型智慧动物征服的两女，布雷德罗露出一丝不易察觉的微笑，这次试验一方面是验证化人药剂能不能转化动物，另一方面是验证转化后的智慧动物萌度足不足以魅惑人类。
他骗毒藤女和小丑女当实验助手，其实也把她们两人当成了实验对象，若是这两个算得上心黑手辣女魔头级别的狠女人都能被萌晕，普通人肯定对萌宝型智慧动物更没抵抗力，到时为了保护动物主子，都不惜反人类。
哈莉和艾薇抱着她们的宠物小精灵不撒手，已然吸上了瘾，什么正事都不顾上，布雷德罗只好独自一人继续实验。
拿过两瓶兽娘型化人药剂，黑发少年走向了实验室中另外两只笼子，那两只笼子里各自关着一只体型略大的猫科动物，它们俩的体长都接近了一米，比一般的家猫大了一圈。
一只有着类似狮子般的皮毛，耳朵略尖，耳梢有一撮黑毛。
另一只有着猎豹似斑点皮毛，耳廓很大，很圆。
这两只大猫，一只是狞猫，另一只是薮猫，都是栖息在非洲大陆的野生猫科动物，是布雷德罗派人从撒哈拉南部国家买来的非法走私野生动物。
分别将敏捷型人化药剂倒在了两只大猫身上，她们的身形很快膨胀开来，转眼间变成了两只娇俏可爱兽耳娘。
兽娘型化人药剂人类特征更加明显，转化出的兽人外表人类特征更多，拥有人类一样白皙光滑的肌肤和人类少女的面孔，和人类不同之处只有头顶多了两只毛茸茸的兽耳，身后拖着一条粗尾巴。
除此之外，少女们手臂和腿部的毛发也略重，薮猫娘的毛发呈现出猎豹皮毛的斑纹，狞猫娘则如狮子皮毛的颜色。
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