“各位，欢迎乘坐魔术列车！”
魔术表演开始，一个戴着圆顶帽，穿着黑色披风的魔术师到餐车致词，留着鲶鱼胡还有山羊胡，看起来颇为滑稽。
“我是幻想魔术团的团长山神文雄，人称绅士山神，请各位尽情欣赏我们幻想魔术团的魔术表演！”
列车持续行进，魔术团成员陆续登场，表演水魔术的人鱼公主，表演卡片魔术的小丑，表演精神魔术的灵媒师，还有一开始表演提线木偶的短发女孩。
尽管早餐时间已经过去，吃过饭的乘客们还是津津有味地留在餐车观看表演，尽管都只是些即兴魔术，观众们还是感觉颇为新奇连连喝彩。
高成拿出幻想魔术团死骨原表演的宣传册翻看起来，比起魔术表演他更在意的是寄到警视厅的恐吓信，看起来似乎和这个魔术团有什么关系。
团长绅士山神五年前创办幻想魔术团，擅长表演火焰魔术。
魔术团地位仅次于团长的是一个金色长发青年，贵公子由良间，擅长表演让观众站在舞台上配合的魔术，世界闻名。
表演水魔术的美妇叫“美人鱼夕海”，听说是团长绅士山神的妻子，擅长水中逃生表演。
表演卡片魔术的小丑叫“小丑左近寺”，是一个装傻逗乐的大背头男子，虽然被称为小丑，但卡片魔术技巧格外优秀。
表演精神魔术的灵媒师叫樱庭，擅长催眠术和超能力魔术。
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