公元201年，新世纪的第一年。
公孙瓒军和严白虎令诸葛亮发兵攻打弘农。
周瑜把龚景的魏延、蔡瑁、大乔和刘琦也调到弘农，向朗、蒯越、陈琳和貂蝉沦为炮灰队伍。
两位不世出的军师，各显神通，在弘农城展开激战。
双方棋逢敌手，将遇良才，精兵强将尽出，陷入苦战。
张角、太史慈从宛城发兵，攻打新野，龚景的小将陆逊横空出世，靠着军师技化解计策，杀得张角军人仰马翻。
诸葛亮只得率大军退回洛阳，命司马懿火速赶往宛城，接替张角做军师。
陆逊军来势汹汹，和司马懿上演龙争虎斗，无奈兵团武将只有10个，只得愦愦回师新野。
南边的襄阳，庞统提前布局，尽揽西川高人，雍闿更是请来西南首领孟获、祝融夫人相助，实力大增。
襄阳军分兵两路，分别由庞统和司马徽当军师，浩浩荡荡开向江夏。
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