“变身术”如同其名，可以使受术者暂时变成一个与自身生物类别相近的生物。
比如一个人类法师，运用变身术即可变成绝大多数类人生物，这其中不仅仅包括人类男性、女性乃至变性人士，还包括地精、侏儒、矮人、精灵、蜥蜴人、兽人等等与人类血统较为密切的族群。
变身术的运作方式相当复杂，施法者既可以无中生有地变成一个世界上原本不存在的人，也可以模拟某人的身材、容貌和服饰，变得跟对方一模一样，以假乱真。
无论采用何种变形方式，受术者在变形前后自身属性和职业能力通常都不会发生改变，但是与生理特征相关的机能则有可能发生翻天覆地的巨变。
比如乔安变成一个翼人，他就拥有了一双翅膀，并且可以在变身持续时间内自由飞翔；即便他原本不会游泳，变成一条人鱼以后就能长出鳞和腮，像真正的人鱼那样在水下呼吸畅游。
“变身术”还能临时改变一个人的性别。
假使一个男人变身为女性，她就可以像真正的女人那样怀孕生育后代，只不过法术通常无法持续到她完成漫长的孕期，而一旦法术结束变回男人，体内孕育的那颗生命种子也将悄然湮灭。
施展“变身术”变成特定的生物，需要该生物的毛发或者血肉作为施法素材。
人类法师通常只能变成人类或者近似的类人生物，但是乔安在抄录卷轴的时候还注意到一个细节——“变身术”对特殊血统也适用！
比如一个法师具有魔鬼血统，尽管他表面看起来与常人毫无区别，但是当他施展“变身术”的时候，除了常规的类人生物，还可以选择变成某种魔鬼——只要该魔鬼的生命力不至于强大到超出2环法术的魔力上限。
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