虽然朱慈炯和上杉纲胜的军队很快扫地了越前、若狭两国，但是却在进取北近江时失利，没有能在宽永三十年深秋来临之前打破长浜城，不得不返回福井城修整。
与此同时，兴武天皇的石见和北九州之战，则因为大阪“十人两替”的帮助，取得了非常好的结果。坐镇名护屋城的德川光义和小仓藩的小笠原忠真被长崎、平户、博多的奸商，还有欠了一屁股债的岛津家出卖。在德川光义救援小仓城的时候，名护屋城的城门被来援的岛津家骗开，迎入了从海路过来的兴武天皇。
随后，兴武天皇所部和岛津家的军队又去攻打小仓，在事先潜入的商人内应的配合上，突袭成功。德川光义和小笠原忠真双双逃亡，从海路逃回了大阪。随后小笠原忠真成了替罪羊，在大阪城切腹！而德川光义则被迫隐居
而在拿下了丰后国后，九州的福冈藩（黑田家）、佐贺（锅岛家）、久留米（有马家）、柳河（立花家）、熊本（细川家）等强藩相继倒戈。再加上之前倒戈的长州、萨摩两藩，兴武天皇这一路可算是收获颇丰。
因为发现朱慈烺给指的路线好打，所以朱慈炯在宽永三十年冬季也率领15000精兵走水路抵达了小仓城（小仓是兴武天皇在九州的居城），和兴武天皇的大军会师。并且在宽永三十一年的正月开始了四国-濑户内海攻略。
而四国-濑户内海攻略进行的也异常顺利，一方面濑户内海可以说是大阪奸商的地盘，他们的商船队就是利用濑户内海进行运输的；一方面四国岛上的土佐藩又揭竿而起当了内应。
所以战争进行到宽永三十一年二月的时候，连守护大阪的门户淡路岛都已经被兴武天皇的军队占领。
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