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先打灵州吧。“董小丑看到帐内的将帅士气高涨，持，主动做出退让，”先把灵州打下来，切断左厢军的退路。”
李虎也认为这样比较妥当，随即下令，耶律马哥带三万契丹军，会同高宝龙的渤海军，马上南下攻打灵州。
灵州距离月牙湖不过一百多里，耶律马哥一日之内就赶到了灵州。阿雅卜据城坚守，这次他没有逃了，一则灵州城高大坚固，二则皇帝已经给他下了死命令，必须守住灵州，确保左厢军的退路，他也不敢撤。
此刻瀚海路的左厢军已经接到了撤退的命令，他们急速奔赴灵州。途中接到了阿雅卜的书信，得知灵州已经被虎烈军包围，随即调头赶到牛首山，从白马渡越河而去。平夏路的左厢军却没有这样的好运气了。梁义丰在途中接到阿雅卜的书信后，考虑良久，带着军队又返回了夏州，打算据城坚守，和夏州共存亡。
宋军从瀚海路方向发动攻击，打了几天，夏军撤了。折彦直判断为虎烈军从北线南下了，随即率军北上，于十三日到达灵州，和虎烈军会合。
十五日，折彦直到达月牙湖，拜会李虎。他已经从耶律马哥、高宝龙那里听说了骆驼河大捷的事，对李虎取得的战绩非常震惊，杨可世等西北军将领更是对李虎敬若神明。虎烈军十三万，千里远征，而夏军二十万，本地作战，结果李虎竟然以弱胜强，歼敌十三万余人，这个战绩太惊人了。
折彦直把客气话和恭维话都说完了，接着进入正题，下面的仗怎么打？
这句话内涵丰富。此次西征，是李虎单方面发动的，大宋迫于无奈，不得不出兵策应，但现在战果辉煌，麻烦事就来了。大宋在西北鏖战了百年，突然间，他们发现胜利在望了，除了惊喜之外，更多的是恐惧，因为这个胜利不是宋军打来的，而是虎烈军赢来的。虎烈军虽然名义上是大宋的军队，但事实上它是北方汉人军队，如果让北方汉人占据河套，在西北崛起，对大宋来说没有半点好处，也就是说，西北形势换汤不换药，只不过对手由党项人变成了北方汉人而已。
折彦直从维护大宋利益和西北安全出发，必须阻止这种事发生，所以他要摸摸李虎的底。
李虎说，接下来，当然是先扫平灵夏，等到黄河封冻了，你我联手共击兴庆府。
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