在土耳其资产阶级革命如火如荼展开式时，不止奥匈一个国家打着他的主意。土耳其邻国保加利亚也打算，借助这次土耳其资产阶级革命，实现自己的计划。
在1877～1878年最后一次俄土战争后，土耳其失败后，巴尔干山脉北部地区成立保加利亚公国。罗马尼亚、塞尔维亚也在这一时间建立起来的。在1885年南北保加利亚合并，实现统一。
在这一时期保加利亚和俄国的关系非常复杂。在当时俄国的巴尔干政策则由伊格纳季耶夫伯爵制定，伊格纳季耶夫的方案是通过扶持与俄国几乎同文同种的保加利亚，逐步将保加利亚变为俄国在巴尔干的据点，这样进可联结塞尔维亚与捷克斯洛伐克，威胁奥匈帝国的核心区域，退可快速压迫君士坦丁堡，斩断鄂图曼土耳其的咽喉。
可以说这一时期俄国的外交政策的核心，已经调整到了力扶持保加利亚上，当保加利亚与罗马尼亚由于多布罗加地区的归属问题发生龃龉时，俄国甚至不惜站在保加利亚一边，从而将同样信奉东正教的罗马尼亚推到了奥匈帝国的阵营。
但保加利亚并未对俄国的热情投桃报李，在保加利亚人看来，尽管俄国老大哥确实为解放保加利亚付出了巨大牺牲，但是独立后的保加利亚无处不在，又时时干涉保国内政的俄国顾问与驻军，只让保加利亚人感到不适。
最讽刺的是，帮助保加利亚制定新宪法的俄国专家，都是在俄国国内颇不得意的西方派。这些专家为保加利亚设计的是，一个在俄国根本无法实现的，高度现代的君主立宪制政体。有了这个政体的保加利亚人反过来，具备了对尚处在绝对专制下的俄国的意识形态上的优越感。
更糟糕的是，俄国人为保加利亚挑选的德裔国王亚历山大，并未成为俄国人想象中的傀儡。亚历山大快速掌握了保加利亚语，皈依东正教。并逐步得到了保加利亚政治精英的拥护，成为了保加利亚民族主义者的精神寄托。
而亚历山大国王的母国德国也利用这层天然联系，分化联结保加利亚的政治精英，使得一个以亚历山大国王为纽带的德国政客-保加利亚民族主义者的反俄同盟得以实现。面对保加利亚越来越强的离心倾向，俄国的做法可谓简单粗暴，加大政治控制与军事压力的同时，策动保加利亚亲俄军官团发动政变推翻亚历山大国王。
这种蛮横粗暴的做法激起了保加利亚朝野的极大愤慨，最终，1886年政变以失败而告终，保加利亚驱逐了所有的俄国顾问与驻军，倒向了德奥一方。俄国自克里米亚战争以来苦心经营的巴尔干战线化为乌有，而本来已经近在咫尺的海峡也一下子又变得遥不可及。
在1886年后负责掌管巴尔干事务的伊兹沃利斯基，便开始积极发挥个人的影响力，重塑俄国在巴尔干的地位。加上保加利亚人给俄国有太多的牵连，也慢慢的被影响回去，在1908年时保加利亚还是偏向了俄国。
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