在《虫虫特工队》首映式，保罗提前来到了剧院，大门隔绝了外面的纷纷扰扰，保罗围着前厅打了圈招呼，然后看到了盛装打扮的布兰妮·斯皮尔斯和克里斯蒂娜。
和她们聊了几句，很快就到了电影开始的时间。
在一个美丽的蚂蚁王国，大家整日都在辛苦的工作，一只名叫菲力克的蚂蚁有着自己的爱好——发明创造。
尽管他辛辛苦苦法发明了一种“收割机”，但王国的统治者蚁后和安塔公主还是看不起他和他的发明。
蚂蚁王国最大的威胁是一群蚱蜢，这群蚱蜢总是抢夺蚂蚁们的粮食，他们是蚂蚁王国头顶的乌云。
在一次蚱蜢进行掠夺时，菲力克不小心把粮食碰到了悬崖下，恼火的蚱蜢首领霸王抓住了公主的妹妹小不点来出气，并威胁说如果他下次来得不到双倍的粮食，就会血洗蚂蚁王国。
由于菲力克把粮食都弄丢了，大家把心中的恐惧和不满发泄在了他的身上，蚂蚁王国决定驱逐菲力克。
为了留在自己的族群，菲力克来到了城市，想要找到一群强大的虫虫战士，好打败蚱蜢，结果阴差阳错之下，它找来了一群失业的马戏团演员。
来到蚂蚁王国后，蚂蚁们并不十分相信这些模样古怪的昆虫，并且昆虫们自己也有些害怕，打了退堂鼓，准备离开这里，虽然得知昆虫们的真实身份后菲力克很失望，但他极力阻止昆虫们离开，否则他会被蚂蚁们认为是个大骗子。
后来他们遇到了昆虫的天敌鸟儿，这群马戏团演员救出了菲力克和小不点，得到了蚂蚁们的好感，也找回了自信心，而且菲力克受到了鸟儿的启发，决定做一支假鸟来吓退蚱蜢。
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