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预赛结束的第二天。
一个自称木叶丸军团的三人小组合正在一个小胡同里准备恶作剧来捉弄路人。
因为三代火影死的早，在加上有鸣人小魔王的比较下，所以这个木叶丸就变的不太起眼了。
但是不管怎么说也是三代火影的孙子，而且三代晚节得保的情况下，村子里的人对他的宽容度还是很大的。
所以木叶丸的那些不痛不痒的小恶作剧在人们看来不过就是小孩过家家而已。
另一边，迷茫无聊的鸣人则是漫无目的的在街上逛着，鸣人知道自己身上又许多不足，战斗的攻击技巧太少了，但是他不屑于跟其他人请教，他想要自创一门超级厉害的忍术出来，好让自己的老爸和那个可恶的日天叔叔跟小白毛老师大吃一惊！
前后两者的中间恰好又一间温泉旅馆。
而旅馆温泉池的栅栏外面恰好蹲着一个十分猥琐的背影正入神的偷看着！
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