女儿国。
无天在自己的国师府中，看着出现在自己面前的两只猴子，神色愕然。
西游有九九八十一难，女儿国的劫难过去后，就是真假美猴王。
唐僧因为孙悟空杀人的事情，与孙悟空产生了嫌隙，又一次将孙悟空赶走，恰在此时，混世四猴之中的六耳弥猴变成了孙悟空的模样，想要混入取经队伍。
失败之后，他打伤了唐僧，抢走了行礼。
身在观音道场的孙悟空知道此事后，就出手与六耳弥猴争斗，结果二人的手段不分上下，难分胜负。
这种情况下，孙悟空和六耳弥猴上天入地，寻找能分辨出他们两的高人。
剧情里面，他们见了玉帝，还下地府让谛听聆听了心声。
谛听知道谁是孙悟空，谁是六耳弥猴，却因为顾忌自身安危的缘故，不敢说出真相。
最后，谛听指点孙悟空，去西天找如来佛祖。
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