一路西去，这人唐三藏等四人走出了荒野，来到一座较为繁华的城邦前，想要继续西去，需得倒换通关文牒，为了避免引起城中恐慌，唐三藏命悟空、朱刚烈、沙悟净三人变换容貌，化作人形。
白马上，唐三藏对猴子吩咐道
“悟空，你且去城中打探一翻，看看此城是何地。”
“师傅稍等，俺老孙去去就回。”
在鸟不拉屎的山野中待了数月，陡然见到有繁华的城镇，众人皆欢喜不已，没多久，猴子便打探清楚了。
“师傅，此地名为车迟国，国王对和尚似乎不太友好，基本上全都抓了关起来了，你看要不要换身行头。”
猴子对唐三藏提议道。
闻言，唐三藏疑惑道
“国中不喜僧人，定然有事情发生，为师作为佛门之人，理应解救那些僧人，你们几个随为师进城，莫要惹是生非。”
唐三藏叮嘱了一句，抬脚走进了城中。
没想到刚一进城，唐三藏的和尚身份便被街上的凡人识破，没多久便见一队手持长枪的官兵从街头涌出，将唐三藏师徒团团围住。
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